伴隨著商用車行業(yè)快速發(fā)展，近年來相關商用車金融機構的業(yè)務出現(xiàn)了兩極分化現(xiàn)象，有的機構快速放量，有的機構則緩慢前進，有的則原地踏步。那么商用車廠商系背景的金融機構究竟有哪些難點？未來發(fā)展方向又是什么呢？廣西通盛融資租賃總經(jīng)理穆少武為大家分析了商用車廠商系金融機構的難點與突破。

　　商用車金融主要集中在流通環(huán)節(jié)，用車金融滲透率較低，活動現(xiàn)場，穆少武首先對商用車金融客戶的分類及需求進行了介紹。他表示，客戶分類上，一類是個人客戶、一類是企業(yè)客戶。其中，個人客戶更多是終端購車客戶，企業(yè)客戶種類相對較多，從金融角度圍繞汽車產(chǎn)業(yè)鏈來看，包括上游供應商、主機廠、下游經(jīng)銷商、終端物流公司，甚至包括平臺類的公司企業(yè)等客戶。

　針對商用車客戶業(yè)務結構，穆少武分享了一組通盛租賃自2013年到2022年5月底的數(shù)據(jù)。他表示，這些數(shù)據(jù)直觀反映了商用車業(yè)務企業(yè)客戶和個人客戶的變化。其中，從2018年開始，企業(yè)類客戶的比重在增加，2022年占比大概在50%，預計全年企業(yè)類客戶占比都會比較高。穆少武坦言，企業(yè)客戶的風險特征和個人客戶有很大差異，包括風險識別、監(jiān)測、處置以及信息化建設、大數(shù)據(jù)模型建設等兩者都有非常大的區(qū)別。在金融業(yè)務需求上，各大機構主要集中在汽車流通環(huán)節(jié)，也包括經(jīng)銷商庫存融資等。用車金融目前各主力機構的滲透率還比較低，行業(yè)都在嘗試，并未形成規(guī)模。穆少武表示，用車融資規(guī)模遠遠比購車融資大很多，但需要用到多種金融模式，包括借貸、融資租賃、保理等不是一個牌照能夠解決的，需要多個牌照。

　　有數(shù)據(jù)顯示，2022年5月重卡銷量49218輛，同比下滑69.6%。事實上，實體產(chǎn)品銷量的大幅下滑也給廠商系金融帶來不小壓力。穆少武坦言，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)卷非常嚴重，“沒有最低，只有更低”，首付你低我更低，價格你低我更低，風險和收益已經(jīng)不對等，目前不管是廠商系、第三方、銀行系等都存在這樣的問題。從2012年到現(xiàn)在商用車金融業(yè)務發(fā)展來看，每年產(chǎn)品的價格都會發(fā)生比較明顯的變化。穆少武表示，2012年最低值是22%，2017年降到13%多，2022年是10%以內(nèi)，但大家融資成本在4%、5%的水平，最近又下降了，前段時間說不擔保了，直接下降到8.5%，所以壓力非常大。

　　定位不清晰、合規(guī)要求高，廠商系金融面臨多重痛點

　　針對廠商系金融平臺的痛點，穆少武分析到：

　　第一是廠商系金融定位不清晰。從金融的角度既要促銷同時也要管控風險還要盈利，很難去平衡。

　　第二是合規(guī)要求越來越高。例如財務公司、汽車金融、汽車租賃本身監(jiān)管要求很高，過去用融資租賃公司做業(yè)務，但近兩年頻繁出監(jiān)管制度，包括融資擔保的問題，這些都是規(guī)避不了的合規(guī)要求。

　　第三是體制、機制對業(yè)務發(fā)展的負面影響。國企央企對人都是編制管控，從年初預算開始，中間要調整編制數(shù)量基本不太可能，做商用車業(yè)務，尤其是廠商系下一步要發(fā)展免擔保模式，人員跟不上。其次是激勵問題，和比較先進的民營企業(yè)激勵機制相比還有很大的空間。除此之外還有費用和管理等問題。

　　第四是司法追償周期長。穆少武表示，這也是我們行業(yè)的通病，不光是廠商系、第三方、銀行業(yè)都存在，整個業(yè)務的司法追償周期非常長。從全國法院案件受理及審執(zhí)數(shù)據(jù)來看，現(xiàn)在全國有資格證的法官不到30萬人，2021年受理案件3352萬件，一個法官一年有100多個案件，所以案件處理周期非常長。

　　直面行業(yè)挑戰(zhàn)，做好以下四點將成為廠商系金融破局的關鍵

　　通過以上梳理，不難發(fā)現(xiàn)目前行業(yè)面臨不少挑戰(zhàn)。那么針對這些問題，廠商系金融又將如何突破發(fā)展？在穆少武看來，第一要以客戶為中心。通過價值鏈延伸去在用車金融和物流金融、供應鏈金融這些環(huán)節(jié)實現(xiàn)盈利。

　　第二能力建設非常重要。分別需要建設營銷推廣能力、訂單推進能力、風險識別能力、風險監(jiān)測能力、風險處置能力以及資金融通能力。首先是營銷推廣能力，在穆少武看來，圍繞用車金融、圍繞物流金融、圍繞供應鏈金融是需要有營銷推廣能力的。二是訂單推進能力。所有客戶的推進都需要做盡調、做貸審，甚至可能通過會議的方式進行審批，很多金額比較大的，可能不是某個審查員、某個部門的負責人有權限，可能通過會議的方式，這對整個前后臺的訂單推進能力要求比較高。其次是風險識別、監(jiān)測、處置等，穆少武表示，不管是廠商系、第三方、金融系都很關鍵，過去大家比較重視風險識別和處置，但是監(jiān)測環(huán)節(jié)也非常重要，現(xiàn)在整個大環(huán)境對于監(jiān)測能力建設都有提升。廠商系除少數(shù)主機廠出廠沒有T-BOX系統(tǒng)之外，基本上都有，對于車輛數(shù)據(jù)可以做到實時監(jiān)控。過去往往是客戶逾期了30天、60天、90天才開始處置，實際上逾期之前已經(jīng)壓力很大了。最后是資金融通能力，穆少武表示，從近兩年資金面角度來講，可能結構上需要優(yōu)化和調整，規(guī)模上來講問題不大，尤其是今年，2022年是資產(chǎn)荒，資金比較充裕。

　　第三是針對體制機制的問題。可以把一些非核心的業(yè)務做外包，例如營銷環(huán)節(jié)、電審、貸后催收、處置環(huán)節(jié)等，因為體制內(nèi)解決不了這些問題，只能把非核心業(yè)務外包給第三方，但是人要統(tǒng)一招聘、統(tǒng)一管理。

第四是資源整合，提高司法效率�？梢岳媒�(jīng)銷商屬地司法資源讓案件分散，以提高訴訟效率。也可以與同業(yè)合作：在經(jīng)銷商免擔保模式下，與同業(yè)合作，讓同業(yè)提供擔保，通過同業(yè)展業(yè)、管控風險。此外，過去我們探討過仲裁模式，并且具體都落地了，但是在執(zhí)行環(huán)節(jié)難度很大，未來通過仲裁的方式可能是一個很重要的手段。但是目前來看通過傳統(tǒng)司法的途徑這是比較好的、比較有成效的渠道，這里需要把流程細化。過去兩年乘用車案件非常多，金額又小、數(shù)量特別多，如果說管理上不夠精細化就會讓訴訟的時間非常長，但流程設計好了，比如說流程上要求每一個環(huán)節(jié)要求法律合規(guī)部都要直接和客戶取得聯(lián)系，每一個環(huán)節(jié)只要能夠聯(lián)系上就有和解的可能。從資源角度怎樣整合能夠提高效率，從內(nèi)部管理上要進行精細化的管理。

　　總結

　　金融服務在我國商用車產(chǎn)業(yè)鏈條中的杠桿作用越來越明顯，金融滲透率越來越高，而廠商系金融作為重要的組成部分，目前來看還面臨不少問題。本次大會直擊行業(yè)痛點，為廠商系金融未來提供了新的思路，相信這也將更好地助力行業(yè)發(fā)展。‍