沈陽惠天熱電股份有限公司關(guān)于開展融資租賃業(yè)務的公告
一、概述
為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動及儲煤工作的有序開展,沈陽惠天熱電股份有限公司(以下簡稱“惠天熱電”或“公司”)擬與全資子公司沈陽市第二熱力供暖公司(以下簡稱“二熱公司”),以聯(lián)合售后回租方式向華潤融資租賃有限公司(以下簡稱“華潤租賃”)申請融資3億元,期限3年,租賃物為公司和二熱公司所屬的部分供熱管網(wǎng)及配套設施。在租賃期間,公司和二熱公司以回租方式繼續(xù)使用該部分生產(chǎn)設備及設施,同時按照約定向華潤租賃支付租金和費用。租賃期滿,以留購價格100元回購此租賃物。
本次融資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,不需經(jīng)過有關(guān)部門批準。2022年9月29日,就上述交易公司第九屆董事會2022年第五次臨時會議審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務的議案》。此項交易尚需獲得股東大會的批準。
二、交易對方基本情況
1、名稱:華潤融資租賃有限公司
2、成立日期:2006年06月27日
3、企業(yè)類型:有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)
4、法定發(fā)表人:徐昱華
5、注冊資本:308,433.417127萬元
6、住所:深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢海大道5035號前海華潤金融中心T5寫字樓 7、經(jīng)營范圍:(1)融資租賃業(yè)務;(2)租賃業(yè)務;(3)向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn);(4)租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修;(5)租賃交易咨詢和擔保;批發(fā)Ⅲ 、Ⅱ類:醫(yī)用光學器具、儀器及內(nèi)窺鏡設備;醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設備;醫(yī)用高頻儀器設備;醫(yī)用磁共振設備;醫(yī)用X射線設備;臨床檢驗分析儀器Ⅱ類:神經(jīng)外科手術(shù)器械;(6)與主營業(yè)務相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(非銀行融資類)。
商業(yè)集團有限公司出資61,686.68萬元,占股20% ;華潤醫(yī)藥控股有限公司出資61,686.68萬元,占20%。實際控制人為國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
9、經(jīng)營狀況
截至2021年12月31日,華潤租賃資產(chǎn)總額為2,640,816.37萬元,凈資產(chǎn)為372,320.62萬元,負債總額2,268,495.75萬元;2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入為154,776.77萬元,利潤總額54,503.41萬元,凈利潤為40,110.15萬元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計)
截至2022年6月30日,華潤租賃資產(chǎn)總額為3,031,244.36萬元,凈資產(chǎn)為405,588.79萬元,負債總額2,625,655.57萬元;2022年半年度營業(yè)收入為87,723.25萬元,利潤總額44,426.40萬元,凈利潤為33,268.17萬元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)
10、與本公司的關(guān)系:公司非關(guān)聯(lián)人。
11、華潤租賃不是失信被執(zhí)行人。
三、交易標的情況
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1、名稱:二熱公司所屬轄區(qū)沈空、沈東、泉源一、泉源二、永順、民富等熱源的部分供熱設備及配套設施。
2、類別:固定資產(chǎn)
3、權(quán)屬:租賃物不存在被查封、扣押等情形;租賃物不受任何第三方權(quán)利的限制。
4、設備及設施價值:賬面凈值20,902.08萬元、評估凈值22,003.43萬元。
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1、名稱:惠天熱電所屬轄區(qū)鳳凰熱源廠、三洞橋、沙東(省房產(chǎn)處)、鐵誠等熱源的部分供熱設備及配套設施。
2、類別:固定資產(chǎn)
3、權(quán)屬:租賃物不存在被查封、扣押等情形;租賃物不受任何第三方權(quán)利的限制。
4、設備及設施價值:賬面凈值 9,903.00萬元、評估凈值 11,956.98萬元。
四、交易主要情況介紹
1、租賃物:公司和二熱公司所屬的部分供熱管網(wǎng)及配套設施(資產(chǎn)賬面凈值合計30,805.07萬元、評估值合計33,960.41萬元)
2、融資總金額:30,000萬元
4、手續(xù)費:177萬元
5、租賃方式:公司與二熱公司聯(lián)合向華潤租賃售后回租,即公司與二熱公司將上述租賃物出售給華潤租賃,并回租使用,租賃期內(nèi)公司與二熱公司按約定向華潤租賃分期支付租金。
6、租賃期限及期數(shù):期限36個月,共7期
7、租賃利率:按照出租方支付第一筆租賃物價款當日前(含當日)最新公布的中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的5年期以上貸款市場報價利率(“LPR”)作為計價基礎(chǔ)確定。若為分次起租,則除第一次起租外的其余各次起租時的租賃利率以該起租日當日適用的LPR為基礎(chǔ)加/減第一次起租時租賃利率與第一次起租當日適用的LPR間的加減基點(“BPS”)確定。
合同簽署時租賃利率為5.9%;租賃利率為浮動利率,按年調(diào)整,調(diào)息日為每次起租項下首個租金支付日起每滿一年的當日。
8、還款方式:不等額租金按不等期還款
9、租賃設備所屬權(quán):在租賃期間,設備所有權(quán)歸華潤租賃,自租賃期滿之日起,租賃設備由公司、二熱公司支付100元留購款后取得所有權(quán);若首個起租日起不滿1年(含屆滿當日)公司、二熱公司申請?zhí)崆傲糍彽,提前留購補償金為剩余應付本金的1%。
五、合同簽署情況
目前,相關(guān)租賃合同尚未簽署。
六、本次融資租賃的目的及對公司財務狀況的影響
1、本次售后回租融資租賃業(yè)務有利于公司盤活存量固定資產(chǎn)、補充流動資金;有利于拓寬融資渠道、優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)。有力保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求。
2、本次擬進行的售后回租融資租賃業(yè)務,不影響公司生產(chǎn)設備的正常使用,不涉及人員安置、土地租賃等情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響,也不會因此影響公司及全體股東的利益。
七、備查文件
第九屆董事會2022年第五次臨時會議決議。
沈陽惠天熱電股份有限公司董事會
2022年10月1日