左起：張景花(喜相逢高級(jí)副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān))、黃偉(喜相逢主席兼首席執(zhí)行官)、葉富偉(喜相逢執(zhí)行董事兼執(zhí)行副總裁)、陳成名(保薦人華富建業(yè)企業(yè)融資董事總經(jīng)理兼股權(quán)資本市場(chǎng)部主管)

    零售汽車融資租賃服務(wù)商喜相逢集團(tuán)(02473.HK)公布招股結(jié)果，每股發(fā)售價(jià)1.10港元，為招股價(jià)區(qū)間1.05港元至1.36港元的偏下限范圍定價(jià)，募資凈額2880萬港元，一手2500股，一手中簽率6.76%，認(rèn)購18手穩(wěn)獲一手。

　　喜相逢集團(tuán)，將于明天(11月9日)在掛牌上市。

　　喜相逢集團(tuán)香港公開發(fā)售部分獲大幅超額認(rèn)購，共錄得6337份認(rèn)購，合共認(rèn)購股份相當(dāng)于初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)的約14.71倍；國(guó)際發(fā)售部分，獲獲足額認(rèn)購，相當(dāng)于可供認(rèn)購國(guó)際配售股份數(shù)目的約1.007倍。

　　喜相逢集團(tuán)是次IPO全球發(fā)售1.03125億股，預(yù)期募資總額1.13億港元(超額配股權(quán)不會(huì)行使)，募資凈額2880萬港元，約71.6%用作購置車輛以增加收入；約28.4%用作擴(kuò)充公司銷售網(wǎng)絡(luò)以提高市場(chǎng)滲透率。

　　喜相逢集團(tuán)是次IPO未有引入基石投資者。

　　喜相逢集團(tuán)是次IPO，華富建業(yè)為其獨(dú)家保薦人、整體協(xié)調(diào)人，其他包銷商包括建銀國(guó)際、國(guó)際、招銀國(guó)際、艾德證券、富強(qiáng)證券、創(chuàng)升證券、利弗莫爾證券、六福證券、、浦銀國(guó)際、中募金融。

　　招股書顯示，喜相逢集團(tuán)在上市后的股東架構(gòu)中，黃偉先生通過明珠資本、Precious Luck、Happy Gain及Southern Fortune分別持股約12.32%、6.82%、3.70%和2.10%，合計(jì)持股約24.94%；滕用莊先生及其兄弟，通過Ideal Stand持股10.49%；劉用輝先生、劉偉先生，通過盛輝持股9.26%；珠海萬和，通過Brown Oak持股8.77%；邱暉女士、林大春先生、黃劍清先生、王躍仁先生通過Charming Tulip持股8.05%；北京車勝，通過Hit Drive持股5.46%；楊豫芬女士，通過力鑫持股0.77%，朱孟香女士，通過合興持股1.40%；Direct Solutions 持股3.34%；Mega Galaxy持股 1.40%；陳嘉女士，通過瑞盟持股1.70%；劉東扈先生，通過金庫持股1.23%；潘秋先生，通過帝寶持股 1.13%；毛琳女士，通過贊金持股0.85%；李歡先生，通過妙譽(yù)持股 0.49%；林炎峰先生，通過玉峰持股 0.40%；葉富偉先生，通過億啟持股 0.19%；柳昊先生，通過卓南持股 0.12%。其他公眾股東持股20%。

　　喜相逢集團(tuán)，來自福建福州，成立于2007年，作為一家知名汽車零售商，主要通過自營(yíng)銷售網(wǎng)點(diǎn)提供汽車融資租賃服務(wù)以及汽車相關(guān)服務(wù)。在中國(guó)所有零售汽車融資租賃公司中名列第4位，市場(chǎng)份額為4.1%。