中航國際融資租賃有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，簡稱“中航國際融資租賃”，穆迪：Baa1 穩(wěn)定,惠譽：A- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、PNC3、以美元計價的有擔保永續(xù)資本債券。(PRICED)

　　條款如下：

　　發(fā)行人： Soar Wind Ltd

　　擔保人：中航國際融資租賃有限公司

　　擔保人評級：穆迪：Baa1 穩(wěn)定,惠譽：A- 穩(wěn)定

　　預期發(fā)行評級： Baa1(穆迪)

　　發(fā)行規(guī)則：Reg S

　　類型：固定利率、有擔保永續(xù)資本債券，歸屬于發(fā)行人的直接、非次級、無條件和無抵押債務義務，歸屬于發(fā)行人35億美元有擔保中期票據及永續(xù)資本證券計劃。

　　發(fā)行規(guī)模：1.87億美元

　　期限：PNC3

　　初始指導價：6.65%區(qū)域

　　最終指導價：6.15%

　　息票率：6.125%

　　收益率：6.125%

　　發(fā)行價格：100

　　交割日：2023年12月5日

　　贖回日：發(fā)行人可在2026年12月5日(首個贖回日)及之后的每個分配付款日按票面價格全部贖回(非部分)

　　分配利率：從發(fā)行日期起至(但不包括)首個贖回日：固定利率，每半年支付一次(“初始分配率”)，取決于分配延期;首個贖回日之后每三年重置一次重置利率相當于prevailing 3-year Treasury Rate+初始利差+上浮300bps，每半年支付一次(“相關重置分配率”)，取決于分配延期

　　最高分配率：從發(fā)行日期起至(但不包括)首個贖回日：初始分配率+每年300bps增浮;此后:相關重置分配率+每年300bps增浮

　　選擇性延遲分配：由發(fā)行人在累積和復利的基礎上選擇性遞延，受到股息制動和6個月“l(fā)ook-back”期股息推動的制約

　　贖回事件：稅務事件/會計事件/違反契約事件/相關負債違約事件/股息制動違約事件/最低未償余額均按票面價值贖回;控制權變更：在首個贖回日前101%贖回，之后按票面價值贖回

　　上浮事件后分配率的增加：發(fā)生控制權變更事件、違反契約事件、相關債務違約事件或股息制動違約事件時，上浮300bps且分配率不得超過最高分配率

　　資金用途：用于債務置換

　　其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

　　聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農銀國際、中信銀行國際、中國銀河國際、中信建投國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、星展銀行(B&D)、國泰君安國際、海通國際、工銀國際、日興證券、浦銀國際

　　清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

　　ISIN：XS2720000426