一、哪吒汽車旗下眾鑫租賃與新分享/和贏保理合作的首單定向ABN“眾鑫1號”成功通過“債券通”面向國際國內(nèi)多家專業(yè)機構(gòu)完成發(fā)行

　　2024年3月8日，以哪吒汽車旗下品牌乘用車租賃資產(chǎn)為支持，眾鑫租賃與新分享/和贏保理合作的“眾鑫1號”定向資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）在中國銀行間債券市場成功通過“債券通”對接國際國內(nèi)多家專業(yè)機構(gòu)投資者完成發(fā)行。優(yōu)先A1級2.43億元，聯(lián)合評級AAA sf，到期期限0.81年；優(yōu)先A2級2.20億元，聯(lián)合評級AAA sf，到期期限1.89年；優(yōu)先B級0.38億元，聯(lián)合評級AA+ sf，到期期限2.14年；次A級0.35億元，無評級，到期期限2.56年。國泰君安牽頭主承銷及簿記管理，中建投信托、浦發(fā)銀行、盈科律所、聯(lián)合資信、聯(lián)合赤道、上會等專業(yè)機構(gòu)支持，成功實現(xiàn)去擔(dān)保、無兜底的標(biāo)準(zhǔn)證券化發(fā)行。

　　二、“眾鑫系列”定向ABN很好地貫徹了綠色、科技、數(shù)字、普惠金融發(fā)展要求，對標(biāo)國際先進做法，全流程穿透校驗、熱備位服務(wù)、STC標(biāo)準(zhǔn)，助力全球開放合作

　　哪吒汽車作為造車新勢力代表車企之一，以“讓高品質(zhì)智能電動汽車觸手可及”為愿景，秉承“可托付的造夢者”的品牌使命，以“為人民造車”為初心，“科技平權(quán)”為品牌價值觀，聚焦產(chǎn)品和前瞻技術(shù)，推動電動汽車的不斷進化，引領(lǐng)未來科技發(fā)展趨勢。隨著“深耕東盟、開拓歐盟”出海戰(zhàn)略的不斷推進，哪吒汽車目前已經(jīng)成立了泰國子公司、歐洲事業(yè)部，出海版圖遍及東盟、南美及中東市場。眾鑫租賃背靠哪吒汽車，主要為哪吒系列綠色新能源車開展汽車金融相關(guān)業(yè)務(wù)，股東資源豐富，業(yè)務(wù)協(xié)同明顯，核心管理團隊具備國內(nèi)頂尖汽車金融公司多年從業(yè)經(jīng)驗，擁有健全的汽車金融風(fēng)控體系和多維度的渠道管理優(yōu)勢。

　　“眾鑫1號”定向ABN 是“眾鑫系列”定向ABN系列化、品牌化、國際化發(fā)行的首單項目，很好地貫徹了綠色、科技、數(shù)字、普惠等金融發(fā)展要求，由新分享提供技術(shù)支持，對標(biāo)國際先進做法：（1）交易安排上自覺對標(biāo)巴塞爾協(xié)議III最新監(jiān)管規(guī)范及中國監(jiān)管部門最新推出的資產(chǎn)證券化“STC標(biāo)準(zhǔn)”，力求簡單、透明、可比；（2）穿透校驗上對標(biāo)國際市場SVI/PCS的獨立第三方驗證（Verification），底層資產(chǎn)全流程逐筆穿透校驗和資金強化管控；（3）備位服務(wù)上對標(biāo)國際評級機構(gòu)的“熱備位”（Hot BUS）服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，由和贏保理提供“熱備位”服務(wù)，防范極端風(fēng)險。從而回歸資產(chǎn)證券化本源，突出資產(chǎn)價值，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，打造高質(zhì)量證券化（HQS）助力全球開放合作，向境內(nèi)外專業(yè)機構(gòu)提供高安全等級的投資配置標(biāo)的，提升眾鑫租賃資本市場融資和財務(wù)管理能力，依托銀行間市場創(chuàng)新，支持眾鑫租賃做大做強，服務(wù)蓬勃發(fā)展的中國汽車生態(tài)，以高質(zhì)量金融推動高水平對外開放。