中航國(guó)際融資租賃有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“中航國(guó)際融資租賃”，穆迪：Baa1，惠譽(yù)：A-)發(fā)行Reg S 、3年期、以美元計(jì)價(jià)的有擔(dān)保高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)。(PRICED)

　　條款如下：

　　發(fā)行人：Soar Wise Limited

　　擔(dān)保人：中航國(guó)際融資租賃有限公司

　　擔(dān)保人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa1，惠譽(yù)：A-

　　預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A-(惠譽(yù))

　　類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保票據(jù)，歸屬于發(fā)行人的35億美元有擔(dān)保中期票據(jù)和永續(xù)資本證券計(jì)劃

　　發(fā)行規(guī)則：Reg S

　　發(fā)行規(guī)模：5億美元

　　期限：3年期

　　初始指導(dǎo)價(jià)：T+130bps區(qū)域

　　最終指導(dǎo)價(jià)：T+87.5bps

　　息票率：5.150%

　　收益率：5.153%

　　發(fā)行價(jià)格：99.992

　　交割日：2024年3月18日

　　到期日：2027年3月18日

　　資金用途：用于債務(wù)置換

　　控制權(quán)變更回售：101%

　　其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1萬(wàn)美元;英國(guó)法

　　聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國(guó)銀行、交通銀行、中信銀行國(guó)際、星展銀行(B&D)、工商銀行、農(nóng)銀國(guó)際

　　聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：光大銀行香港分行、中國(guó)銀河國(guó)際、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國(guó)際、中信證券、招商永隆銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、華僑銀行、浦發(fā)銀行香港分行、日興證券

　　清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

　　ISIN：XS2775780690